Myyntimoduuli ja myynnin tilat

Myynnin tilat

Myynnin tilat tarkoittavat "Varauksen" tiedoissa näkyviä ja myynnin eri vaiheita kuten "Tarjottu", "Tilattu", "Saa laskuttaa", "Hävitty" ja "Laskutettu". Myynnin tilojen mukaan on myös mahdollista suodattaa varausnäkymää, jolloin voit etsiä vain esimerkiksi kaikki ne varaukset, jotka voi laskuttaa asiakkaalta.


Käyttöönotto

Trail-käyttäjät, joilla on kirjoitus-oikeudet Hallinta-valikkoon, voivat ottaa käyttöön myynnin tilat:

  1. Avaa "Hallinta" -valikko ja valitse "Yleisasetukset"
  2. Avaa alakohta "Vuokrat"
  3. Klikkaa kohta "Käytä myynnin tiloja" päälle


Myynnin tilojen käyttö varauksissa

Tarkemmin varauksen luonnista löytyy artikkelista: https://opas.trail.fi/article/217-uuden-varauksen-luominen

Kuten Trailin varauksilla muutenkin, on luotu varaus "Suunniteltu" -tilassa kunnes ensimmäinen laite luetaan ulos. Suunniteltu varaus on automaattisesti "Tarjottu" -tilassa silloin kun "myynnin tilat" on otettu käyttöön. "Tarjottu" -tila on myynnin tilojen ensimmäinen vaihe, jossa voidaan suunnitella varauksella millaisen tarjouksen haluaa tarjota asiakkaalle. (kts. kohta "Tila" alla olevassa kuvassa):


Kun varaus on "Suunniteltu ja Tarjottu" -tilassa, varaukselle voi alkaa suunnitella laitteita, joita tarvitaan varaukselle. Huomioithan, että kun myynnin tilat ovat käytössä ja varaus on "Suunniteltu ja Tarjottu" -tilassa niin järjestelmä ei vielä ota nämä suunnitellut laitteet laskennassa varatuiksi varaukselle vaan varaus pitää olla "Tilattu" -tilassa, jotta järjestelmä laskee kyseiset laitteet varatuksi varaukselle.

Varauspohjassa nähdään varauksen sivun yläosassa näkyvät painikkeet "Voitettu" ja "Hävitty":

Varauksen pohjaa voidaan käyttää tarjouspohjana asiakkaalle. Jos asiakas hylkää tarjouksen, käyttäjä painaa punaista "Hävitty" -painiketta. Varaus siirtyy tilaan "Suunniteltu ja Hävitty":

Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, käyttäjä painaa sinistä "Voitettu" painiketta. Varaus siirtyy tilaan "Suunniteltu ja Tilattu". Samalla sivun ylälaidan painikkeet vaihtuvat yhteen "Saa laskuttaa" painikkeeseen:

Vasta, kun tarjous on "Suunniteltu ja Tilattu" tilassa, laitteet voidaan lukea ulos varaukselle, jolloin varaus muuttuu "Ulkona ja Tilattu" -tilaan:

Ulosluetuille laitteille voidaan asettaa myös erillinen päivähinta ja antaa alennusprosentteja sekä asettaa kuinka monta päivää laitteet vuokrataan.

Alla olevassa kuvassa, vasemmalla, voidaan asettaa koko varaukselle "Vuokrapäivät" sekä antamaan varaukselle "Alennusprosentin" kokonaisuudessa.

Kuvan oikealla puolella voidaan asettaa erikseen jokaiselle mallille päivähinta, alennusprosentti sekä kirjoittaa kuvausta. Päivähinnan voi asettaa "Varaukset" kentän kohdassa klikkaamalla mallin vieressä olevaa "Aseta hinta" linkkiä, jolloin pääset asettamaan päivän vuokrahinnan tai klikkaamalla muokkaus kuvaketta, jolloin pääset myös asettamaan alennusprosentin kyseiselle laitemallille sekä lisäämään kuvausta:

Kun varauksen saa laskuttaa asiakkaalta, käyttäjä painaa sivun ylälaidan "Saa laskuttaa" painiketta.

Tämän jälkeen varaus siirtyy "Ulkona ja Saa laskut." tilaan: Sivun ylälaidan painike muuttuu "Laskutettu" painikkeeksi:

Kun varaus on laskutettu, käyttäjä painaa sivun ylälaidan "Laskutettu" painiketta. Varaus siirtyy "Ulkona ja Laskutettu" -tilaan. Sivun ylälaidan painike muuttuu "Peruuta laskutettu"-painikkeeksi:

"Peruuta laskutettu" painike mahdollistaa sen, että laskutuksen voi perua mikäli se on tarpeellinen. Mikäli laskutusta peruttaa, varaus palaa takaisin "Saa laskuttaa" -tilaan.

Kun kalusto palautuu varaukselta takaisin, kalusto luetaan palautetuksi ja varaus siirtyy "Palautettu ja Laskutettu" -tilaan:

Varausten suodattaminen myynnin tilan perusteella

"Kaikki varaukset" -listauksessa myynnin ja varauksen tila näkyvät vasemmassa laidassa. Oikeassa reunassa näkyvät toimintopainikkeet myynnin tilaan perustuen:

"Kaikki varaukset"-listauksen hausta pystyt myynnin tilaa suodattaa tarpeen mukaan valitsemalla "myynnin tilan":

Myyntimoduuli

Myyntimoduuli on Trailin varaustoiminnallisuuden erillinen lisäosa. Se mahdollistaa:

  • varaukseen perustuvan tarjouksen tekemisen asiakkaille
  • tarjouksen tulostamisen varaukselta
  • asiakasrekisterin ylläpidon
  • varaukseen liittyvien lisäpalveluiden - muu kalusto, henkilöstö, kuljetukset - luomisen, hinnoittelun ja lisäämisen varauksille

Myyntimoduuli on lisämaksullinen palvelu. Mikäli haluatte ottaa lisäosan käyttöön, ottaisitteko ystävällisesti yhteyttä meihin osoitteessa sales@trail.fi. Moduulin varsinaisesta käynnistyksestä vastaa Trailin tekninen tuki.

Myyntimoduulin käyttö varauksissa

Myyntimoduuli tuo mahdollisuuden lisätä ja hinnoitella varaukselle ulkoista kalustoa, henkilöstöä tai kuljetuksia. Käyttäjä, jolla on kirjoitusoikeudet Hallinta -moduuliin, voi luoda uusia henkilöstörooleja ja kuljetustyyppejä. Näiden lisäksi myyntimoduuli tuo varaukselle "Kustannukset" -näkymän missä summataan kustannukset yhteen.

"Aikataulut" -kohdassa pystyt määrittelemään tarjouksen voimassaoloajan ja maksuehdot ja nämä tulevat näkyville myös tarjouspohjalle:

Varauksen sivun oikeaan laitaan ilmestyvät uudet osiot "Kustannukset", "Muu kalusto", "Henkilöstö" ja "Kuljetukset":

Kustannukset

Kustannukset kohdassa summataan yhteen varauksen kustannuksia kalustosta, kulutustavaroista, muusta kalustosta, henkilöstön kustannuksista sekä mahdollisista kuljetuksista. Tässä kohdassa on mahdollista myös asettaa varaukselle erikseen sovittu kokonaissumma:

Muu kalusto

Muu kalusto on kalustoa, jota ei ole lisätty Trailiin mutta joita tarvitaan kyseisessä varauksessa. Esimerkkinä vaikkapa astiat yritystapahtumassa.

Henkilöstö

Henkilöstön hinnan voi määritellä esimerkiksi tuotantoroolien mukaan erikseen Hallinta -moduulin alta ja lisätä varaukselle "Lisää henkilöstä" -linkistä. Mikäli tarvittavaa roolia ei löydy ennestään, voi roolin lisätä myös "Lisää rooli" -linkistä. Henkilöstöä lisätessä voit kohdistaa roolin Trailissa olevalle käyttäjälle "Henkilö" kohdasta. Aikaväli kohdassa voit määritellä kuinka monelle päivälle roolia tarvitaan.

Kuljetukset

"Kuljetuksen tyyppi" kohdassa voidaan määritellä kuljetukset kilometrien ja tarpeen mukaan esimerkiksi "Pakettiauto - nouto". Kuljetustyypit pystyy määrittelemään erikseen Hallinta -moduulin alta kohdasta 'Kuljetustyyppi'.

Kuljetustyyppiä määritellessä jos on määritellyt "Kuljetustyypin" hinnaksi "Kiinteä", varauksen "Kuljetukset" -kohdassa ei määritellä "Matkaa" enää erikseen vaan hinta tulee automaattisesti "Kuljetustyypin" mukaan. Jos "Kiinteä" -hintaa ei ole määritelty, kuljetuksen hinta määräytyy matkan mukaan. Ajoneuvoa pystyy valitsemaan "Kuljetukset" kohdassa jos Trailiin on lisätty ajoneuvomalleja.

Tarjouksen tulostaminen varaukselta

Varaukselta pystyy tulostamaan tarjouksen joko kalustotiedoilla tai hintatiedoilla tai yhteensä tiedoilla:

  1. Klikkaa varauksen oikeassa reunassa olevaa "Tarjous" -linkkiä ja valitse millaisen "Tarjouksen" haluat tulostaa:

Alla esimerkkikuva tarjouspohjan rakenteesta hintatiedoilla:

Huomioi, että varauksen mallien summaan vaikuttaa päivähintojen lisäksi varauksen mallille asetettu alennuspronsentti, koko varauksen vuokrapäivien määrä, koko varauksen alennusprosentit kuin myös jos Hallinta -moduulin alta on "Yleisasetuksessa" otettu "Vuokrat" -kohdassa käyttöön "Vuokratyyppi", jolla määritetään miten vuokrahinta kalustolle lasketaan. Aiheesta enemmän artikkelista: https://opas.trail.fi/article/370-vuokrahinnan-laskentatavat