Uuden investoinnin luominen

Trailin Investoinnit-moduulilla voit suunnitella ja hallita investointeja, kuten uusien laitteiden hankintaa tai huoltotöiden budjetointia. Voit lisätä investointiin yhden tai useamman hankinnan ja määritellä niillä, mitä hankitaan ja kuinka paljon se maksaa.

Jos moduuli ei ole vielä käytössänne, voit pyytää sitä Trailin tuesta: support@trail.fi

Investointien luominen ja hallinta vaatii kirjoitusoikeudet Investoinnit-moduuliin.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten:

  1. luot uuden investoinnin
  2. valitset uusittavat laitteet
  3. lisäät investointiin hankintoja
  4. aktivoit hankitut uudet laitteet

Uuden investoinnin luominen

  1. Avaa Investoinnit
  2. Klikkaa Luo uusi investointi

  1. Täytä investoinnin tiedot:
    • Osasto: Valitse osasto, joka vastaa investoinnista
    • Otsikko: Anna investoinnille selkeä ja ytimekäs nimi
    • Oma tunniste: Kirjaa halutessasi ulkoinen viitenumero
    • Tyyppi: Valitse Uusi investointi tai Huolto ja ylläpito.
      • Uusi investointi -tyyppiä käytetään yleensä uusien laitteiden hankintaan
      • Huolto ja ylläpito -tyyppiä voi käyttää olemassa olevien laitteiden huoltotöihin ja varaosiin.
    • Vuosi: Valitse vuosi, jolle investointi on suunniteltu
    • Kokonaishinta: Kirjaa investoinnin budjetti tai suurin sallittu kustannus
    • Kuvaus: Lisää tarvittaessa lisätietoja investoinnista
  2. Klikkaa Luo

  1. Investoinnin sivu avautuu
  2. Tällä sivulla voit hallita investointia ja lisätä siihen hankintoja.
  3. Voit tarvittaessa myös muokata investointia tai poistaa sen oikean yläkulman linkeistä Muokkaa ja Poista. 

Uusittavien laitteiden valinta

  1. Valitse seuraavaksi olemassa olevat laitteet, jotka aiot uusia osana investointia
  2. Ohjeet löydät artikkelista Laitteiden uusiminen osana investointia

Hankinnan luominen investointiin

Hankinnoilla määritellään, mitä osana investointia hankitaan.

  1. Avaa investointi.
  2. Klikkaa Paina tästä lisätäksesi hankintoja.

  1. Uusi hankinta -lomake avautuu.
  2. Täytä hankinnan tiedot:
    • Investointi: Valitse investointi, jonka budjetista hankinta rahoitetaan. Avoinna oleva investointi on valittuna oletuksena.
    • Henkilö: Valitse hankinnasta vastaava käyttäjä.
    • Osasto: Valitse osasto, johon uudet laitteet kuuluvat.
    • Otsikko: Anna hankinnalle ytimekäs kuvaus.
    • Kokonaishinta: Kirjaa hankinnan kokonaiskustannus. Summa vähennetään investoinnin budjetista.
    • Kuvaus: Lisää tarvittaessa lisätietoja hankinnasta.

Laitteiden lisääminen hankintaan

  1. Hae olemassa olevaa mallia Etsi malli -kentästä tai luo uusi klikkaamalla Luo uusi malli
  2. Kirjaa hankittava Lukumäärä
  3. Klikkaa Lisää laitteita

  1. Lisää tarvittaessa muita malleja samalla tavalla

  1. Klikkaa Luo, kun hankinta on valmis
  2. Lisätyt laitteet näkyvät kohdassa Laitelista.

Hankittujen uusien laitteiden aktivointi

Kun olet lisännyt uusittavat laitteet, voit luoda hankinnan niitä korvaaville laitteille. Kun hankinta on luotu, se näkyy kohdassa Hankinnat

  1. Avaa hankinta klikkaamalla sen otsikkoa
  2. Hankinnan näkymä avautuu
  3. Hyväksy hankinta klikkaamalla Hyväksy
  4. Trail on luonut laitekortin jokaiselle hankittavalle laitteelle. Klikkaamalla tunnusta (esim. I123456) voit avata laitteen laitekortin

  1. Kun laite on hankittu ->
  2. Aktivoi laitekortti klikkaamalla Aseta aktiiviseksi tai tulostamalla tarra, jos käytössäsi on Trail-tulostin