Yhteystiedot -sivu
Yhteystiedot-toiminnon avulla voit tallentaa ja hallita yhteisiä yhteystietoja, kuten huoltoyrityksiä tai asiakkaita. Tallennettuja yhteystietoja voidaan hyödyntää muun muassa huoltotöiden ja varausten yhteydessä, jolloin samoja tietoja ei tarvitse syöttää erikseen joka kerta.
Kyseessä on lisäasetus. Ottaaksesi toiminnon käyttöön, ole yhteydessä Trailin: support@trail.fi.
Aiheita:
Yhteystietojen käyttö
- Uuden yhteystiedon luominen edellyttää kirjoitustason oikeuksia joko Huollot- tai Varaukset-moduuliin.
- Yhteystiedot-sivu löytyy molemmista moduuleista:
- Huoltoyritysten yhteystiedot löytyvät Huollot-moduulin alta.
- Asiakkaiden yhteystiedot löytyvät Varaukset-moduulin alta.
- Kun luot uuden yhteystiedon, se tallentuu automaattisesti sen moduulin tietoihin, jonka yhteystiedon tyyppi (toiminto) valitaan luontivaiheessa.
Uuden yhteystiedon luominen
- Avaa Yhteystiedot.
- Klikkaa Uusi yhteystieto.
- Syötä yhteystiedon tiedot, kuten:
- yritys
- toiminnot (esim. huoltoyritys tai asiakas)
- Klikkaa Luo.
- Yhteystieto tallentuu ja on heti käytettävissä.
Yhteystiedon käyttö huollon yhteydessä
Yhteystieto voidaan valita esimerkiksi huollosta vastaavaksi yritykseksi. Tämä nopeuttaa varmistamaan, että käytössä on yhtenäiset yhteystiedot koko organisaatiossa.
Jos huoltotyöpyyntö on luotu aiemmin, huoltajan tai huoltoyrityksen voi lisätä myöhemmin huollon Muokkaa-näkymästä.
Yhteystiedon käyttö varauksen yhteydessä
Varauksen luonnin yhteydessä voidaan määrittää, luodaanko varaus tietylle asiakkaalle. Luonnin yhteydessä on mahdollista valita joko:
- pelkkä yhteystieto tai
- tarkemmin yksittäinen henkilö asiakkaan alta.
Asiakkaalle ei lähetetä automaattisesti erillistä viestiä varauksen luonnista.
Vie tiedostoon -toiminnon avulla varauksesta voidaan ladata yhteenveto, joka voidaan toimittaa asiakkaalle erikseen.
